CD 1

1. Al rojo vivo
2. Loas moras
3. Del gris al azul 
4. La cerrillana 
5. Me enamoré
6. En suspenso 
7. Tiempo de amor 
8. Angélica 
9. Mucho más que piel 
10. Vino nochero 
11. Yo soy tu río
12. La yapa
13. Cosa peligrosa
14. Entre la tierra
15. Signos 
16. La atardecida 
17. Tómame
18. Escríbeme  
19. Roja boca
20. A cada instante 

CD 2

1. Penas y alegrías del amor
2. Río testigo 
3. Pájaro errante 
4. Canción del adiós 
5. Vuela una lagrima
6. Donde muere el mar 
7. No saber de ti
8. Ausencia
9. Mamá, mamá
10. La tristeza
11. Nocheros
12. Jamás
13. Mírame
14. Canto nochero 
15. Cuando se enferma el amor 
16. Nocheros
17. Defiéndete
18. Ojos de mujer morena
19. Procuro olvidarte 
20. Cara de gitana
21. Sin principio ni final
22. Flores negras  

DVD 

1. Entre la tierra y el cielo
2. La yapa
3. Canción del adiós
4. Tómame
5. Roja boca
6. No saber de ti
7. Cara de gitana
8. El humanhuaqueño
9. Mamá, mamá
10. Crónica de las cosas que pasan en la ciudad cuando no respondes 
11. Sin principio ni final